Konzeptionelles Gesamt-Beratungskonzept
Beratungen nach dem Gesamt-Beratungs-Konzept von "Amicas Wirtschaftsbilanz" werden umgesetzt
- mit Hilfe einer modular und konzeptionell aufgebauten Wirtschaftsbilanz = der wirtschaftliche Gesamtblick auf meinen Haushalt und seine Mitglieder (Personen)
- konzeptionellen, anpassbaren Beratungs-/Lösungs-Konzepten nach Lebens- und Wirtschaftsbereichen
- abgestimmt auf die persönlichen Wünsche und Ziele der Mandanten,
- strukturiert nach den Haupt-Wirtschaftsbereichen der "Lebensexistenz- und Finanzpyramide" von Amicas Wirtschaftsbilanz.
Mein Vorsorgeplan (meine Wirtschaftsbilanz) mit Beratungs-/Lösungs-Konzepten
...enthält optional, abhängig vom Stand der Zusammenarbeit zwischen Berater und Mandantenhaushalt, eingereiht im Mandantenordner nachfolgende Beratungs-/Lösungs-Konzepte u. Bereichs-Checklisten:
Beratungs-/Lösungs-Konzepte - Index (manuell erstellt)
- Gesamt-Optimierungs-Konzept
- Berechnung der Sozialversicherungs-Ansprüche
- Offene Risiken und Sozialversicherungs-Lücken
- Kostensenkungs-Konzept
- Sach- u. Vermögens-Sicherungs-Konzept
- Gesundheits-Vorsorge-Konzept
- Existenz- u. Einkommens-Sicherungs-Konzept
- Pensions-Vorsorge-Konzept
- Vermögensaufbau(Anspar)-Konzept
- Vermögensverwaltungs(Anlage)-Konzept
- Finanzierungs-Konzept
- Wohnungs-Eigentums-Konzept
