WIBI-Servicemodul > Gesamt-Optimierungs-Konzept für den Haushalt und seine Mitglieder
„Wie ist die wirtschaftliche Ausgangslage und wie bin ich mit meinen Produkten im Versicherungs- u. Kapitalanlagebereich am Markt positioniert?
- In welcher Startposition befinde ich mich aktuell mit meiner Finanz-, Versicherungs- u. Vorsorgeplanung?
- In welchen Wirtschaftsbereichen kann ich mehr Ertrag bzw. Vorteile für meinen Haushalt und seine Mitglieder (Person) rausholen?“
- Was kann ich tun, um meine Finanzen und Versicherungen zu optimieren?
Individuelles Beratungs- u. Lösungs-Konzept (Kostenlose Beratung anfordern)
übersichtlich aufbereitet in eigenen Servicemappen oder im Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner
Basierend auf der vollständig erfassten WFRA = Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse erstellt ihr Wirtschafts-, Vorsorge-, Risko- u. Existenz-Sicherungs-Berater für den Haushalt und seine Mitglieder ein individuelles Beratungs-/Lösungs-Konzept, abgestimmt auf die Wünsche, Pläne, Ziele und Lebensprioritäten der Menschen im Haushalt. Dabei werden sozialversicherungs-rechtliche Ansprüche berechnet und bestehende Vorsorgen (Versicherungsverträge) in der Planung berücksichtigt bzw. auf Optimierungsmöglichkeiten bewertet.
Automatische Erstellung von Wirtschaftsbereichs-Checklisten. Konzepterstellung und Beratung basiert letztendlich auch auf dem persönlichen Know-How des betreuenden Beraters und seiner Erfahrungen bzw. Kenntnisse am Versicherungs- u. Finanzmarkt. Dies betrifft auch die Vertragsbewertung bzw. Produktauswahl in den Beratungs- u. Lösungs-Konzepten.